Astuce : vous pouvez ajouter plusieurs colonnes à cet aperçu. Lisez l'article suivants pour plus d'information: Ajout de colonnes.
Pour ajouter une nouvelle relation bancaire, procédez comme suit:
4. Cliquez sur
L'écran suivant s'affiche:
5. Remplissez les champs
6. Cliquez sur
La nouvelle relation bancaire est enregistrée. L'écran de détail de cette relation apparaît:
Une fois que vous avez ajouté une relation bancaire, vous avez la possibilité d'enrégistrer des données supplémentaires:
- Données générales
- Comptes et contrats de domiciliation
- Coordonnées
- Personnes de contact
- Notes supplementaire
Supprimer une relation bancaire
Vous avez également la possibilité de supprimer une relation bancaire. Suivez les étapes suivantes:
1. Allez au menu Cotisation
2. Puis Paramètres
3. Puis Relations bancaires
L'écran suivant s'affiche:
4. Sélectionnez la relation bancaire que vous souhaitez supprimer
5. Cliquez sur
Le message suivant apparaît:
6. Cliquez sur oui pour supprimer la relation bancaire