Exempter au niveau membre
Suivez les étapes suivantes pour exempter au niveau membre:
1. Recherchez le membre concerné via l'écran de recherche
2. Ouvrez son écran personnel
3. Allez à l'onglet Détails de paiement
L'écran suivant apparaît:
4. Cochez la case Exclure des rappels
5. Cliquez sur 
Les factures du membre ne seront plus incluses dans la procédure de rappel.
Attention: Les factures déjà créées ne seront pas exclues des rappels. Si vous accédez l'onglet Produits et factures et ouvrez une facture (en double-cliquant sur la ligne de la facture )sous le sous-onglet Factures, vous pouvez cocher la case Exclure des rappels.
Voir l'écran ci-dessous:
Exclure une facture des rappels
Suivez les étapes suivantes pour indiquer qu'une facture doit être exclue d'un rappel:
1. Ouvrez la facture concernée
2. Cochez la case Exclure des rappels
3. Cliquez sur
La facture n'est plus incluse dans la procédure de rappel.
Facture vers bureau d'encaissement
Suivez les étapes suivantes pour indiquer qu'une facture a été remise à un bureau d'encaissement:
1. Ouvrez l'écran personnel d'un membre
2. Accédez à l'onglet Produits et Factures
3. Ensuite le sous-onlget Factures
L'écran suivant s'affiche:
4. Double-cliquez sur la facture
Dans la partie supérieure Détails de la facture, une coche peut être placée à Vers bureau d'encaissement
5. Cochez la case Vers bureau d'encaissement
L'écran suivant apparaît:
6. Entrez la date
7. Cliquez sur 
L'écran suivant est affiché:
Sous l'onglet Actions de facture, une action a été créée. Il est possible de modifier ce texte manuellement (voir l'image ci-dessous)
Il est également possible d'enregistrer d'autres ''actions'' de suivi, telles que le contact téléphonique avec un membre. Cela permet de superviser les actions en cours pour la facture concernée.
Pour ajouter une nouvelle action, suivez les étapes ci-dessous:
8. Cliquez sur 
L'écran suivant s'affiche:
9. Entrez la date de l'action
10. Entrez la date d'exécution si nécessaire
11. Cliquez sur
ou
12. Cliquez sur 